听说了吗，电网设备板块又火起来了~~
最近有个大新闻，那就是国家电网公布了“十五五”期间的投资计划，固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。
之所以我会用“又”这个字，是因为其实电网设备早在去年就已经有了上涨的苗头。甚至在过去一个月的时间里，申万电网设备指数更是大涨26.30%，大家通过走势也能看到，基本上没经历大调整，很强势！
而这次的大事件，毫无疑问给电网设备板块带上了一个新的台阶，似乎大家都在期待这个领域是不是会像其它热门板块一样起飞~~
借着市场上比较优质的电网ETF（561380），咱们今天来盘一盘电网设备板块目前的价值和方向~~
这4万亿的活水资金，将会引爆电网？
其实，当4万亿这个消息被公布出来的时候，我相信不少人跟我一样，都有一个好奇，那就是这4万亿具体花在哪些地方？
按照新华社的报道，以及老K我自己的总结，未来几年这些钱很可能会集中在以下三个方向：
一是针对电网平台进行加强，通过特高压建设使跨区输电能力提升超30%以支撑大基地外送，同时完善配微网，满足3500万台充电设施接入；
二是提升调节能力，依托抽蓄与新型储能，保障年均2亿千瓦风光新能源的并网消纳；
三是深化“AI+”应用与关键技术自主可控，以高强度投资夯实能源安全与碳达峰基础。
而且必须要说，其实我国在电网设备领域目前是拥有绝对话语权的，这其中的关键就在于：老外缺电，我们出口电！
AI的狂飙直接把电力需求推上了新台阶。以北美为例，目前它们的电力缺口很大，根据长江证券的测算，2025-2030年美国将合计产生约73.2GW的电力总缺口，若数据中心增长超预期，则可能产生201GW的电力总缺口。
所以，这个时候我们的产能优势就在北美基建缺口的问题上体现出优势了。最直接的就是在去年前十个月，我国变压器总出口金额438.65亿元，同比增加21.62%，连续五个月创下历史新高，这个数字在今年很可能进一步增加。
不只是出口，我们自己对于电网的需求也是不断增加的，像国内风光新能源年均新增2亿千瓦的并网需求，以及全球数据中心用电量年均12%增长，这些都会让电网设备板块迎来发展机会。
目前大部分机构的预测都是，按照4万亿口径，国网年均投资增速约为6%，到2030年，单年投资很可能超过9000亿元。
其实，现在国产算力比海外算力更耗电，国产算力放量越来越大，电力供需的缺口也越来越大，再加上国外的电力缺口，这些都会让电网设备板块一直都有故事可以讲~~
一键捕捉电网设备投资机遇，有TA！
目前市场上纯粹投资电网设备的产品有，也都跟踪不同的指数，但是我个人其实更看好电网ETF（561380）。
为什么是这只ETF？
首先，我记得去年的时候我就说过一次这只ETF，当时我记得它的阶段性涨幅将近翻倍了。
现在我又看了一下，截至今年1月19日，这只ETF在去年4月8日市场反弹以来，反弹的涨幅达到了惊人的130.39%，这个数字，我相信大家都知道意味着什么~~
其次，这个ETF跟踪的是恒生A股电网设备指数，这个指数虽然名字带恒生，但是成分股基本上都是沪深两市上市的企业，而且指数的近一年涨幅也超过了100%，远远领先同期的恒生科技指数。
第三，我在恒生指数公司官网上看了一下这个指数的前十大重仓股，基本上都是现在我国电网设备产业链上的龙头股，而且权重占比也很高，符合这个领域龙头为尊的特点。
既然现在大家知道了4万亿这个事情，既然电网设备的逻辑和价值正在一步步被重视，那么我认为大家可以重视以下电网ETF（561380），毕竟这只ETF是目前跟踪恒生A股电网设备指数规模最大的ETF，而且过往涨幅也很给力，未来如果这个领域真的爆发了，这只ETF是值得期待的。
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